Venner og fjender: Byen ved Volga 1. udgave

I sommeren 1942 er Peter nu menig i Den Tyske Hær, og han sendes med et kompagni soldater til Stalingrad, hvor de i første omgang tildeles en bevogtningsopgave i en landsby ved floden Don. Peter er desillusioneret og stærkt i tvivl om, hvem og hvad han nu kæmper for. Da hans deling fanger to kvindelige partisaner, ender Peter med at sørge for, at den ene, Lidiya Snopova, får mulighed for at flygte. Peter tiltræder en specialenhed, som skal beskytte et regiments hovedkvarter, og i samarbejde med en ligesindet – og russiske snigskytter - iværksætter han en dristig plan, der har til formål at slå højtstående tyske officerer ihjel. Samarbejdet med russerne får store konsekvenser for Peter, men de fører også til gensyn med gamle og nye venner, inden Peter atter engang tvinges på flugt efter svar.